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          日本鋼鐵企業海外擴張狀況

          為了確保日本制造企業在海外生產基地的鋼材供應,日本鋼鐵企業不斷進行海外擴張。詳細介紹了日本三大鋼鐵聯合企業,即日本制鐵、JFF和神戶制鋼,在海外的投資布局狀況。

          0 前言

          過去,日本鋼鐵企業向海外擴張是為了確保日本制造企業(汽車和家電生產商)海外生產基地的鋼材供應。日本鋼鐵企業選擇的方式大都是技術轉讓、合約生產,或在海外建立下游軋鋼產能以貼近終端市場。近年來,日本鋼鐵企業采用了更加積極、更加直接的方式。因為日本鋼鐵企業已經認識到,未來需求增長將在日本本土之外的地區。因此,日本鋼鐵企業的海外投資布局戰略正從投資下游軋鋼產能和鋼材加工服務中心轉向收購海外鋼鐵聯合企業的多數股權以及新建冶煉設備。以下對日本三大鋼鐵聯合企業的海外擴張狀況進行詳細介紹。

          1 日本制鐵公司

          日本制鐵的海外業務正在不斷擴大,已形成2100萬t規模的全球供應網絡,主要面向汽車、資源能源和基礎設施三個領域。該公司海外市場銷售占比高達34%,其中,亞洲市場占比最大,達到62%;其次是北美市場,占比13%;南美、歐洲緊隨其后,分別占比9%和8%[1]。日本制鐵在海外市場的業務主要集中于板材的生產和銷售(汽車9家、非汽車10家)、管材和建筑材料的生產和銷售、汽車以及機械零部件的生產和銷售、棒線材的加工服務中心等四個方面。其中,板材的生產和銷售公司有19家;管材和建筑材料的生產和銷售公司15家;汽車以及機械零部件的生產和銷售公司5家;棒線材的加工服務中心9家。

          1)泰國NS-Siam聯合鋼公司(NS-SUS)由暹羅聯合鋼公司(SUS)和鍍鋅鋼公司(NSGT)兩家公司于2016年9月合并而成,其中,日本制鐵持股80.2%,泰國鍍錫板制造公司持股4.8%,其余由三井、住友等日本貿易商持有。合并后的新公司擁有100萬t冷軋卷和36萬t鍍鋅卷生產能力,公司生產所需熱軋卷全部來源于日本鋼廠。

          2)印度尼西亞KNSS是日本制鐵與印尼國營喀拉喀托鋼公司投資約3億美元成立的合資公司,前者持股高達80%,后者持股僅為20%。該公司在喀拉喀托工業園區建成一條年產能48萬t的汽車板生產線,于2017年7月投產運行,主要生產汽車行業用冷軋和鍍鋅板卷,以滿足印尼日系汽車對高端汽車鋼板的需求。

          3)日本制鐵投資5000萬美元在美國印第安納州謝爾比維爾新建冷鐓鋼線材合資生產企業——日本制鐵冷鍛鋼線材印第安納公司。該公司設計年產線材3.9萬t,2018年投產運行,其產品主要用于生產汽車零部件用緊固件,下游用戶為印第安納州、俄亥俄州和肯塔基州的汽車零部件生產企業。該公司主體設備包括一條酸洗和涂鍍生產線,四套線材拉拔設備以及兩座熱處理爐。該廠投產之后,生產所需的棒線材原料將主要采購自日本制鐵位于日本國內的鋼廠。在該合資企業中,日本制鐵持股42%,另有八家日本企業也參與了投資,其中第二大投資方為豐田通商公司,持股12%。

          4)瑞典Ovako是一家與汽車行業相關的特殊鋼及深加工產品的制造和銷售公司,2018年由日本山陽特殊鋼公司收購。2019年3月28日,新日鐵住金公司完成收購山陽特鋼公司51%股權,山陽特鋼成為新日鐵住金的子公司。同一天,山陽特鋼從新日鐵住金手中收購了總部位于瑞典的特鋼生產商奧沃科公司的全部股份,使之成為其全資子公司。此次收購,對于新日鐵住金來說,有利于其在日本國內構筑最佳特殊鋼生產體制,降低成本;對于山陽特鋼來說,有利于穩定業務基礎,與奧沃科公司一體化運營有利于發揮雙方在高純凈鋼生產技術方面的融合以及商務、銷售、物流網絡的相互利用等,進一步強化其特殊鋼產品特別是軸承鋼的國際競爭力。

          5)巴西米納斯吉拉斯鋼鐵公司(Usiminas):該公司由日本制鐵、淡水河谷、工業巨頭Votorantim Participacoes和建筑公司Camargo Correa組成的股東集團控股,擁有一家聯合鋼鐵廠、一家礦業公司和一家汽車鍍鋅鋼板制造廠。2019年其粗鋼產量達326萬t。

          6)安賽樂米塔爾日本制鐵印度公司:安賽樂米塔爾和日本制鐵公司于2019年12月16日完成對印度埃薩鋼鐵公司的聯合收購。收購后的合資公司被命名為安賽樂米塔爾日本制鐵印度公司(ArcelorMittal Nippon Steel India,AM/NS印度公司)。安賽樂米塔爾持有AM/NS印度公司60%的股權,日本制鐵持有其余40%的股權。兩家公司在董事會的人員數量相同,意味著兩家公司將在平等合作的基礎上對AM/NS印度公司進行管理。此次收購價格為5000億印度盧比(約合490億元人民幣),其中4200億盧比用于償還埃薩鋼鐵公司的債務,800億盧比主要用于新的資本支出和流動資金。AM/NS印度公司擁有四個生產基地,分別是印度西部古吉拉特邦的哈吉拉聯合鋼鐵廠和馬哈拉施特拉邦的普納再軋廠,印度東部奧迪薩邦Paradeep球團廠和安得拉邦的Visaq球團廠。哈吉拉聯合鋼鐵廠粗鋼名義產能為960萬t,產品包括熱軋、冷軋、鍍鋅和涂層鋼板、中厚板以及鋼管。印度東部的球團礦廠目前年產能為1400萬t。

          7)安賽樂米塔爾日本制鐵AM/NS Calvert廠:美國AM/NS Calvert廠決定新建電爐,建設周期為24個月,年產能150萬t,以滿足包括高級鋼在內的生產需求。AM/NS Calvert廠以往從包括巴西在內的安賽樂米塔爾下屬企業調運板坯。安賽樂米塔爾董事長拉克希米·米塔爾表示,新建電爐的目的是在應對美國、墨西哥、加拿大協定(USMCA)的同時,強化應對當地市場的能力。而且,此舉是優化AM/NS Calvert廠生產的一個步驟,有利于縮短交貨周期。按照USMCA規定,未來汽車用鋼材必須在北美生產,通過新建電爐,可強化在北美汽車市場的主導地位。

          2 JFE鋼鐵公司

          JFE鋼鐵公司也在不斷擴張海外業務,其產品40%以上銷往海外市場。2018財年,該公司海外市場銷售占比高達44%,亞洲市場占比最大,達到38%;其次是美洲市場,占比3%;其他市場占比2%。在銷往海外的鋼材中,面向汽車、造船、電機等制造業用鋼占比高達45%[2]。該公司海外經營戰略重點包括三個領域,即汽車、能源和基礎設施建設,并以出口和海外業務共同發展的方式開展業務。出口方面,主要致力于在新興市場擴大銷售量;海外業務方面,主要是進一步擴大業務量和提高收益。目前,JFE鋼鐵公司在中國、泰國、越南、印度尼西亞、印度、墨西哥、美國、巴西等國家建立了生產基地,主要以提供日本基板為前提開展海外業務,捕捉海外市場需求增長的機遇。JFE鋼鐵公司在東南亞成立了11家合資企業,重點生產冷軋板、鍍錫板、鍍鋅板和涂層板等,且該公司持有印度京德勒西南鋼鐵公司14.99%的股份。在中國,該公司成立了10家合資企業,重點生產鍍錫板、汽車用薄板、汽車配件以及建筑機械用精密鋼管、汽車發動機等部件用合金鐵粉、電動汽車用負極材料;另外,JFE鋼鐵公司旗下貿易公司JFE商社還在中國建立了4家鋼材加工中心。在美洲,該公司與美國紐柯鋼鐵公司和AK鋼鐵公司成立了合資企業,且JEF商社在該地區建立了4家鋼材服務中心。另外,JFE鋼鐵公司與蒂森克虜伯鋼鐵歐洲公司就汽車板生產達成合作協議。以下就近幾年其成立的合資公司進行詳細介紹。

          2.1 東南亞

          JFE鋼鐵公司在印度尼西亞建設汽車用鍍鋅板廠,這是繼中國和泰國兩家同類鋼廠之后JFE在亞洲建設的第三家工廠。該廠年產40萬t鍍鋅板,以滿足當地日益增長的汽車產業需求。新鋼廠將由JFE鋼鐵公司全資子公司JFE鍍鋅印尼公司經營。該廠投資約3億美元,于2016年初投產運行。據悉,大多數冷軋卷基料來自于日本。JFE鋼鐵公司此前一直向印尼發運熱鍍鋅板,新廠建成投產后,該公司將直接向印尼供應冷軋卷。

          JFE緬甸控股公司JFE Meranti Myanmar(JMM)由JFE和三家日本商社、新加坡建材薄板業務規劃公司Meranti Steel共同出資成立。其中JFE出資35%,JFE商事、伊藤忠丸紅、阪和興業各出資15%,Meranti Steel出資20%。JMM投資約1億美元(約110億日元)在緬甸首都仰光東南部20km的迪拉瓦經濟特區新建一條年產能18萬t的熱鍍鋅生產線和一條年產能10萬t的彩涂生產線,主要生產建材用薄板,于2018年開始建設。2020年2月27日,該合資企業JMM彩涂鋼板生產線已開始生產。預計熱鍍鋅產線也將于2020年中期投入運行。這是緬甸首座高品質板材工廠。隨著緬甸經濟發展,屋頂、墻體等建材用鋼板需求大幅上升。JMM通過JFE在越南的高爐工廠、東南亞地區的鋼鐵供應鏈和具有競爭力的服務,來滿足客戶需求。鍍鋅鋼板使用的冷軋原料板主要在東亞和東南亞地區采購。由JFE在越南投資的臺塑河靜鋼鐵提供板坯,并由泰國合資企業熱軋,在TCR冷軋,JMM通過東南亞地區完整的鋼鐵供應鏈,完成市場份額增長的戰略。JFE鋼鐵在緬甸新建的這兩條生產線將由設立在新加坡的JFE Meranti Myanmar Holding公司負責管理和運營。該公司稱,新生產線生產的熱鍍鋅板和彩涂板中有80%在緬甸國內銷售,其余20%出口到東南亞、中東和東非市場。

          JFE鋼鐵于2015年9月斥資2.25億美元完成對越南中北部臺塑河靜鋼鐵公司聯合鋼廠項目5%股份的收購。收購完成后,合資三方在臺塑河靜鋼鐵公司中的持股比例分別為:臺塑集團持股70%,中國臺灣中鋼公司持股25%,JFE鋼鐵持股5%。JFE收購臺塑河靜鋼鐵公司股份是按照其中期經營計劃的要求進行的,目的是推動JFE品牌鋼材產品年銷量達到4000萬t。按照三方協議,JFE鋼鐵將向臺塑河靜鋼鐵公司提供相關鋼材生產技術。同時,臺塑河靜鋼鐵公司生產的鋼材也將發售給JFE鋼鐵旗下其他下游生產企業以及客戶。

          JFE鋼鐵公司與Agrimeco公司在越南河內正式合資組建下游鋼材加工企業——Agrimeco & JFE Steel Products公司(ANJ)。ANJ公司主要從JFE鋼鐵位于日本境內的鋼廠進口結構鋼薄板以及其他鋼材,經過加工之后銷售給越南及其他東南亞地區的客戶,以滿足東南亞國家建筑用鋼需求的增長。

          2.2 中國

          2017年3月,JFE鋼鐵公司與中國寶武鋼鐵集團旗下寶鋼金屬成立合資公司,雙方各持股50%。合資公司命名為“上海寶武杰富意清潔鐵粉”(BJCMX)。該合資公司在上海寶山區建設了一條年產能3萬t的合金鐵粉生產線,投資額約1.9億元,2018年10月投產運行,主要生產制造汽車發動機部件、變速器等的防偏析預混鐵粉“Clean Mix”。用戶在對鐵粉沖壓成型、燒結成型為所需形狀的部件時,因組織和密度分布均勻,可以實現部件質量和成材率的提高。該鐵粉的優勢是可以生產高強度部件及形狀復雜的部件。BJCMX年產能為3萬t,其中80%用于汽車行業,20%用于機械、家電等行業。目前,中國國內的日系用戶從千葉地區進口鐵粉,今后有望使用BJCMX的產品,替代進口。

          2019年8月底,日本JFE控股集團旗下的JFE化學與寶鋼股份全資子公司寶武炭材料科技公司和天和碳化有限責任公司成立了聯合生產電池材料的合資公司——烏海寶杰新能源材料有限公司。其中,JFE化學出資41%,寶武炭材料科技出資51%。該合資公司將生產用于電池的核心零部件“負極材料”。JFE化學將通過新公司投入73億日元建設工廠,力爭2020年下半年投產運行。隨著中國電動汽車的迅速普,預計其主要部件——電池材料(負極材料)的需求將增加。

          2.3 美洲

          美國紐柯公司與日本JFE鋼鐵公司投資2.7億美元在墨西哥成立一家合資公司,雙方各持有50%股份,建設一條年產能為40萬短噸的連續鍍鋅線,主要生產和銷售汽車板,以滿足墨西哥日益增長的汽車板需求。合資公司被命名為“紐柯-JFE鋼鐵墨西哥”(NUCOR-JFE STEEL MEXICO)。該產線于2020年3月投產運行,主要生產汽車行業用熱鍍鋅鋼板,產品厚度0.4~2.6mm、寬度800~1850mm。北美自貿區是世界第二大汽車市場。作為北美自貿區內國家,墨西哥是重要的汽車制造基地,預計其汽車產量將有較大幅度增長。

          2019年6月,JFE控股公司旗下貿易公司——JFE商事宣布,JFE商事美洲分公司將與墨西哥領先的鋼管制造商PRODUCTOS LAMINADOS DE MONTERREY合資在墨西哥新建一家鋼材加工服務中心,主要加工和銷售汽車用鋼。新建的鋼材加工服務中心毗鄰紐柯-JFE鋼鐵墨西哥公司,將配備超高強度鋼和汽車面板加工設備,以滿足墨西哥汽車工業對高質量高強度汽車板不斷增長的需求。

          2.4 中東

          JFE鋼鐵公司2015年3月通過合資方式在位于阿聯酋阿布扎比的哈里發工業園建設大口徑焊管生產企業Al Gharba鋼管公司,以滿足中東地區能源行業對鋼管的需求。該項目總投資額約3億美元,投資合作方包括JFE鋼鐵、伊藤忠丸紅鋼鐵以及阿布扎比國有投資公司,三方持股比例分別為27%、22%、51%。該焊管廠是JFE鋼鐵位于中東地區的第一家生產廠,也是其在海外建設的第一家大口徑焊管生產企業,2018年10月投產,設計年產能24萬t,采用JFE的焊管生產技術、大型沖壓和焊管設備,所生產的焊管直徑為18~56英寸。生產焊管所需原料有一半以上來自JFE出口的高品質中厚板,其余部分采用從其他國家進口的普通用途中厚板。焊管產品主要用于陸地或海底鋪設的原油、天然氣輸送管線。

          3 神戶制鋼

          神戶制鋼在北美、中南美、歐洲、泰國、中國等主要汽車市場構建了鋼材及半成品制品的生產基地,以應對用戶當地化調運的需求。截至目前,該公司在海外設立了8家線材深加工基地,其中在中國4家、在泰國兩家、在美國1家、在墨西哥1家。此外,該公司在海外還合資成立了3家鋼材生產基地[3]。在歐洲,神戶制鋼通過與當地技術伙伴合作,提供與日本本土產品相同質量的產品。

          3.1 北美

          為了減少日美汽車貿易摩擦的影響,進入20世紀80年代以來,大量日系汽車生產企業開始在美國開展本土化生產。因此,汽車部件生產企業也開始在美國建廠,要求原材料當地調運的呼聲日益高漲。

          神戶制鋼海外線材生產基地的建設始于20世紀90年代中期,其在美國密歇根州建立Grand Blanc Processing L.L.C.(以下簡稱:GBP)。GBP為線材的二次加工基地,生產冷鐓鋼絲、軸承轉動體用鋼絲。

          薄板方面,神戶制鋼與北美最大的鋼鐵企業——美國聯合鋼鐵公司對半出資,于1990年在美國俄亥俄州的利普西克建設了PRO-TEC涂層公司。1993年首條熱鍍鋅生產線(CGL)投產,1998年第二條CGL投產,達到年產100萬短噸的產能規模,主要生產590MPa級以上的高強鋼及外板等高附加值產品,其中95%供給汽車制造商。2013年又投產了連續退火生產線(CAL),以提供鍍層板和冷軋板兩個品種。目前,該公司已實現1500MPa級及以下冷軋板、980MPa級及以下鍍鋅板等超高強鋼板的量產,主要供應日系汽車制造商和美國三大汽車制造商。

          此外,為應對汽車企業對高強鋼進一步提高強度和加工性能的要求,該公司于2017年9月宣布建設具有最尖端的熱處理和冷卻功能的第三條CGL,建設完成后,薄板年產能將達到200萬短噸。

          3.2 中南美

          近幾年墨西哥已經逐漸成為汽車業的大型聚集地,大量日本企業涌入。受此影響,神戶制鋼在墨西哥中部的瓜納華托州建設了線材的二次加工基地Kobel co CH Wire Mexicana,S.A.de C.V.,從2016年開始生產冷鐓鋼絲。

          3.3 歐洲

          日系汽車制造商從20世紀80年代后半程開始正式進軍歐洲市場。神戶制鋼與奧地利鋼鐵企業voestal pine Stahl公司(以下簡稱:voest)于2002年1月簽訂了“汽車用鋼板相關總括協作合同”。該合同圍繞高強鋼的技術交流和共同研究,確立了向日系汽車制造商提供高強鋼的國際化供應體制。2008年9月,神戶制鋼又與voest集團的voestal pine Krems公司開展超高強鋼輥壓成型技術全面協作,通過提高汽車零部件的制造技術來滿足汽車制造商的更高要求。

          3.4 泰國

          以20世紀60年代日系汽車制造商進軍泰國為契機持續發展的泰國汽車業,構筑了東南亞汽車業的基礎。20世紀90年代后半期,神戶制鋼在泰國設立了冷鐓鋼絲生產基地Kobe CHWire(Thailand)有限公司,以及生產熱卷懸掛彈簧等各種光亮棒鋼的企業Mahajak Kyodo有限公司,促進了泰國汽車業的發展。

          另外,神戶制鋼于2015年6月與泰國美爾康鋼鐵股份有限公司簽訂了基本協議書,擬在泰國設立線材軋制及銷售合資公司。以此為基礎,兩家公司于2016年2月成立了第九個線材軋制廠——Kobel co Mill con鋼鐵有限公司,并于2017年5月末開始進行特殊鋼絲軋制,目前主要向日系汽車制造商提供線材。

          3.5 中國

          2000年以后日系汽車制造商才正式開始在中國的生產。2004年后,神戶制鋼在中國設立了四個線材二次加工基地。在日系汽車制造商的大型聚集地——廣州設立了神鋼線材加工(佛山)有限公司(KWPF)與神鋼新確彈簧鋼線(佛山)有限公司(KSW)。另外,在眾多零部件生產企業匯聚的上海近郊,成立了江陰法爾勝杉田彈簧制線有限公司(JYSF)和神鋼特殊鋼線(平湖)有限公司(KSP)。通過設立這些基地,神戶制鋼可以向中國主要汽車產地提供冷鐓鋼絲、軸承鋼絲、懸架彈簧用光亮棒鋼和鋼絲,以及發動機氣門彈簧用鋼絲等,建立起了重要安全部件用原材料的生產供應體制。

          在薄板領域,以制造、銷售汽車用冷軋高強鋼為目的,2014年8月,神戶制鋼與鞍鋼股份有限公司合資成立了鞍鋼神鋼冷軋高強汽車板有限公司。2016年4月年產60萬t的CAL投產,實現了高附加值的冷軋超高強鋼產品的當地化生產,生產的超高強鋼強度最高可達980 MPa級。今后將進一步生產更高強度和更好加工性能的超高強鋼,不僅擴大向日系汽車制造商的供貨量,還將擴大向歐美及中國汽車制造商的供貨量。

          參考文獻:

          [1]Nippon Steel Corporation. Sustainability Report 2019[ER/OL].http://www.nipponsteel.com/en/csr/report/.

          [2]JFE Group Report 2019 [ER/OL]. http://www.jfe-holdings.co.jp/en/investor/library/group-report/index.html.

          [3]孟群.神戶制鋼在線材和薄板領域的海外發展情況[J].世界金屬導報,2020(2):A06.


          作者: 冶金工業信息標準研究院 任秀平  來源: 《冶金信息導刊》2020年第5期



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